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配資部落(www.wangdaibuluo.com)訊:年初的降準信號明顯,后續的社融超預期恢復提振了市場對經濟企穩的預期和風險偏好,估值修復成為快速推動市場上漲的主要因素。市場的整體估值水平已經恢復到05年以來的均值附近,不存在年初那么明顯的低估了。

當估值水平恢復合理之后,推動股價上漲的動力就更多體現在業績的變化上。國內經濟尚處于去庫存過程中,目前還看不到明顯的企業盈利拐點。信貸好轉會刺激企業部門進行短周期的補庫存行為,但是當刺激力度減弱的時候,經濟可能要重新回到去庫存的過程之中。政策的刺激會拉長此次庫存周期的調整時間。企業盈利的拐點往往是在行業龍頭企業單季度不盈利的時候出現,目前還未到。

股市能夠繼續走好的驅動力何在?

制度的變革可能是未來主要的推動力。科創版的推出順應了我國經濟向高質量發展的趨勢。退市制度也可以為市場去偽存真,長期看有助于為優秀的企業合理定價,鼓勵創新創造,從新增供給的角度創造需求。

A股投資機會

今年以來,以5G、氫能源汽車、柔性屏等為代表的新經濟、新產業股票表現搶眼。新經濟包括新技術和制度創新基礎上的可持續發展的經濟模式。新技術的出現往往會帶來新的市場,新的需求,是從0到1的變化,相關的公司可能會獲得超常規的發展速度,在股市里面反映就是股價可能會大幅上漲,其實也是市場在鼓勵創新、獎勵創新者。

新經濟還可以從哲學角度理解,就是新事物替代舊事物的一個進化的表現。跟不上進化腳步的生物會被自然界淘汰,那么跟不上社會進步的投資也難以獲得很好的收益。未來的大牛股,應該是與我們每個人的生活息息相關的。例如,5G推廣后的應用領域、新能源汽車產業鏈、半導體設備投資領域和創新藥領域。更多股票資訊請關注配資部落官網!

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